Au clic sur “Archiver” de la fiche Contact, une date de fin est automatiquement appliquée sur les mandats actifs (si cette date est vide uniquement).
La date de fin est égale à la date et heure de l’archivage du contact.
Un message d’information apparaît : “ La date de fin des mandats SEPA a été mise à jour”.

Deux nouveaux signets sont disponibles :
• Datamart Donateur est conçu pour vous offrir une vue synthétique et consolidée de l’activité de dons/adhésions pour chaque personne physique ou personne morale par année et par entité.
• Datamart Bénévole vous permet de visualiser, par année et par personne bénévole, les indicateurs clés liés à l’engagement bénévole.
Les données sont mises à jour chaque nuit grâce à une tâche planifiée.
Important : l’actualisation quotidienne nécessite l’activation de la tâche planifiée sur votre base. N’hésitez pas à contacter votre chef de projet ou l’équipe support pour assistance.

Depuis les Paramètres produit, différenciez vos éditions à l’aide d’un paramétrage complémentaire pour définir, par entité, les modèles de documents qui serviront à l’édition de vos reçus fiscaux. Egalement disponible, la langue, le type de personne (physique ou morale) et le modèle de document (RF ou courrier de remerciement).

Segmentez vos campagnes et vos dons, pour chaque don associé à un donateur non destinataire de votre campagne et/ou ne possédant pas de code segment, un code “Spontané” est appliqué.
L’objectif est de faciliter le suivi et l’analyse des dons orphelins en les regroupant sous une même désignation explicite et d’assurer une cohérence dans la segmentation.

Vous pouvez désormais intégrer les montants des frais liés aux transactions. Pour cela, sur la fiche Paramètres GiveXpert Eudonet, indiquer le projet qui portera les montants liés aux frais. Lors de l’intégration des transactions dans Eudonet CRM, une affectation du montant sera automatiquement créée.

Vous pouvez désormais intégrer les dons complémentaires effectués sur un formulaire d’inscription/adhésion. Pour cela, sur la fiche Paramètres GiveXpert Eudonet, indiquer le projet qui portera les montants liés aux dons complémentaires. Lors de l’intégration des transactions dans Eudonet CRM, une affectation du montant sera automatiquement créée.

Dans votre nouvelle version du connecteur GiveXpert pour Eudonet CRM, vous pouvez sélectionner les transactions que vous souhaitez intégrer selon leur statut : en attente, abandonnées ou résiliées. Indiquez le(s) statut(s) dans vos Paramètre GiveXpert Eudonet

Les transactions par chèque peuvent être intégrées dans votre CRM. Pour cela, sélectionnez le statut “En attente” dans vos Paramètres GiveXpert, les fiches Dons créées auront le statut “Promesse”.

Envoyez des formulaires préremplis avec les informations issues de votre Eudonet CRM.
Depuis votre campagne, renseignez l’url de votre formulaire GiveXpert.
Les destinataires de vos campagnes accèderont à un formulaire prérempli (nom, adresse).

Les dons réalisés via vos formulaires GiveXpert, pour lesquels les donateurs ont expressément indiqué ne pas souhaiter de reçu fiscal, sont désormais intégrés automatiquement dans votre CRM avec la valeur “Aucun” dans le champ Type de reçu fiscal.
Cela garantit qu’aucun reçu fiscal ne sera émis ni envoyé à ces donateurs, conformément à leur souhait.

Les dons avec dédicace (don in honoriam ou in memoriam) configurés sur vos formulaires GiveXpert sont désormais automatiquement intégrés dans Eudonet CRM.
Les informations liées à la dédicace sont consultables directement dans le signet de la fiche Don.
À noter : pour garantir la bonne remontée de ces informations, les champs additionnels utilisés sur vos formulaires doivent porter un libellé précis. N’hésitez pas à contacter votre chef de projet pour vous accompagner dans leur paramétrage.

Depuis le formulaire d’enquête, le participant téléverse un document en un seul clic. Le pictogramme en forme de corbeille lui indique qu'il peut annuler son téléversement.

Pour les questions impliquant la saisie d’un texte ou mémo, le gestionnaire de l’enquête peut définir un nombre maximal de caractères. Le participant est informé, directement depuis le formulaire, du nombre de caractères qu’il lui reste à saisir.

Pour les mémos, le nombre de lignes pré-affichées sur le formulaire est désormais paramétrable :
- Petite pour 2 lignes,
- Moyenne pour 4 lignes,
- Grande pour 8 lignes

Pour les questions nécessitant la saisie d'une valeur numérique, la fonction de restitution Cumul est disponible.

Scénario d’utilisation : En tant que directeur de projet, je souhaite évaluer le montant global que pourrait accorder un groupe de mécènes

Sur le formulaire, les boutons "Suivant" et "Précédent" peuvent être maintenus en place (effet sticky).

À la fin du formulaire, la notification de remerciement est positionnée au centre pour une visibilité optimisée.

Les rubriques numériques s'affichent en une seule colonne. Les flèches de navigation du carrousel des programmes sont désactivées lorsque la page d’accueil du formulaire ne contient qu’un seul programme.

Dorénavant, l’ensemble des données contenues dans la base (liées aux Sociétés ou Contacts), peuvent être pleinement exploitées afin d’établir le barème.

Lorsqu’une date de dissolution est enregistrée au sein d’une commission, tous ses membres actifs deviennent automatiquement inactifs (date de fin) à partir de cette date. De plus, l’ensemble des réunions prévues après la dissolution et rattachées à cette commission sont supprimées. Dès qu’un membre est déclaré inactif, il est immédiatement retiré de toutes les réunions programmées après la date de son inactivation.

A l’ajout et la modification d’un filtre avancé, un indicateur de performance de votre filtre avancé est désormais visible.
Il se met à jour au fil de la saisie de nouveaux critères et vous donne des conseils pour améliorer la performance de votre filtre.
Un lien vers le guide d’utilisation des filtres est également disponible. https://dub.sh/guide-filtres

Bénéficier du nouvel éditeur depuis les listes, depuis le marketing automation et toujours depuis vos campagnes.

Cette fonctionnalité s’active dans les paramètres généraux de l’administration.

Retrouver le guide de création d’une campagne mail mis à jour avec la procédure d’activation de cette fonctionnalité en suivant ce lien → https://dub.sh/guide-emailing

Avec le nouvel éditeur d'email, la fonctionnalité 'Audits' vous donne des conseils pour améliorer votre emailing. Elle indique les images pour lesquelles le texte alternatif manque et les boutons qui n'ont pas de lien défini. Ainsi, vous n'avez pas à chercher l'erreur vous-même : un simple clic vous positionne automatiquement sur le bloc à compléter.

Cette fonctionnalité se trouve dans le menu de droite, à l'étape 'Création graphique'

Bénéficiez d’une mise à jour régulière de vos contacts de type Journaliste en connnectant votre Eudonet avec Cision , notre partenaire, leader mondial des services en relation presse et de ses 800 000 contacts journalistes. Afin de souscrire à cette offre, contacter votre interlocuteur Eudonet

Les destinataires de vos emailing bénéficient d’une page de gestion de leurs consentements modernisée et optimisée pour l’affichage sur mobile.
Renseigner les infobulles de vos types de campagnes pour les voir apparaitre sur le formulaire et aider vos destinataires à identifier ceux auxquelles ils souhaitent s’abonner.

Ce formulaire est actif lorsque la gestion des abonnements est activé en administration.

La forme de la fiche x reste inchangée mais son architecture a été revue afin de répondre à vos attentes en termes de stabilité, de fluidité et de performance.

Afin de vous permettre une utilisation sereine d’Eudonet nous avons poursuivi nos chantiers liés à la sécurité pour une expérience en toute tranquillité.

Lorsque vous personnalisez la police de vos textes dans le nouvel éditeur de mail, il se peut qu’elle ne soit pas compatible avec la messagerie de votre destinataire. Dans ce cas, elle est automatiquement remplacée par une police ressemblante et compatible.

La fenêtre “A propos de” a été modernisée, Elle s’ouvre en cliquant sur le logo situé dans le coin supérieur gauche de votre CRM Eudonet. Elle vous indique la version installée, le nom de la base à laquelle vous êtes connecté et un bouton vous permet de retrouver les dernières nouveautés de la version.

Depuis votre Eudonet, créez vos rendez-vous, invitez vos collaborateurs et vos prospects ou encore associez les à une réunion en visioconférence. Vos actions seront directement appliquées sur votre calendrier professionnel (Outlook 365, Teams et Google WorkSpace) et à l’inverse vos rendez-vous créés depuis votre calendrier professionnel seront synchronisés sur votre planning Eudonet.

Lors de l’utilisation du nouvel assistant d’emailing, une nouvelle colonne « Version » a été ajoutée afin d’identifier plus facilement les modèles créés avec le nouvel éditeur. 

• Ancien modèle : Modèle créé avec l’ancien éditeur, il reste modifiable via l'éditeur de texte enrichi. 
• Nouveau modèle (Beta) : Modèle créé avec le nouvel éditeur, il est modifiable via le studio d'édition utilisant des blocs à glisser/déposer
• Modèle importé :   Modèle créé en important du code HTML, il est modifiable via l'éditeur de texte enrichi.

Lorsqu’un destinataire de vos emailings clique sur un lien qui n’est plus fonctionnel, parce que le lien est trop ancien ou que la campagne a été supprimée par exemple, il accède alors à une page d’erreur modernisée qui l’invite à utiliser un lien plus récent. Cette page est adaptée aux tablettes et mobiles.

Durant ces dernière semaines, nos équipes de développement ont consacré tout leur temps et leurs efforts à améliorer l'outil que vous utilisez au quotidien. Plutôt que d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, nous avons concentré nos ressources sur la correction des bugs existants, sur la stabilisation de notre solution et sur des chantiers majeurs qui vous seront présentés dans les mois à venir.
Nous avons choisi cette orientation car nous croyons fermement qu'une expérience utilisateur optimale passe d'abord par une solution performante et fiable.

Avec le nouvel éditeur d'email, la fonctionnalité 'Audits' vous donne des conseils pour améliorer votre emailing. Elle indique les images pour lesquelles le texte alternatif manque et les boutons qui n'ont pas de lien défini. Ainsi, vous n'avez pas à chercher l'erreur vous-même : un simple clic vous positionne automatiquement sur le bloc à compléter.

Cette fonctionnalité se trouve dans le menu de droite, à l'étape 'Création graphique', si l'extension 'Message vérifié' est activée pour votre base Eudonet

Une nouvelle option vous permet de choisir les types de campagnes que vous souhaitez présenter dans le formulaire de gestion des consentements, dont le lien est accessible aux destinataires de vos e-mailings. Vous pouvez présenter tous les types de campagnes, comme précédemment, ou uniquement ceux liés à l’e-mailing ou les restreindre au type de média ou au type de campagne que vous avez sélectionné lors de l'étape "Contrôle avant envoi" de l'assistant d’e-mailing.

Cette option est disponible aux administrateurs dans les “paramètres généraux”

Depuis l'assistant d'envoi de SMS en masse, vous pouvez désormais utiliser les rubriques Lien web comme champ de fusion pour le contenu de vos SMS. Le lien est automatiquement raccourci lors de l'envoi afin de réduire le nombre de caractères utilisé.

Pour une rubrique de type alias d’entête sans valeur retrouvez rapidement sa relation depuis les MRU. Par exemple : votre rubrique alias d’entête société est complétée et vous souhaitez renseigner la rubrique alias d’entête contact. Au clic sur la rubrique les MRU s’ouvrent avec des propositions de contacts associées à la société renseignée

Dans la zone résumé, les rubriques affichées dans le titre ou le sous-titre d’une fiche X sont éditables directement depuis la rubrique. Modifiez rapidement une date grâce à l’affichage du datepicker au clic sur la rubrique. Pour la modification de la raison sociale et si l’extension SIRENE est activée vous aurez la possibilité de sélectionner directement une nouvelle raison sociale, permettant ainsi la mise à jour des différentes rubriques liées à la raison sociale (exemple : adresse, code postale, ville, statut…)

Les espacements entre les rubriques ont été réduits pour permettre une visualisation plus rapide des différentes informations contenues dans vos fiches.

Dans le nouvel assistant d’emailing disponible en Beta, une nouvelle option “Importer un modèle” est disponible.
Vous pouvez copier-coller l’intégralité du code HTML de votre email dans la zone dédiée.
Cela vous offre la maitrise du code HTML importé.
À l’étape suivante, un éditeur de texte enrichi qui vous permet de personnaliser les textes et les images et d’insérer les champs de fusion et les liens.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, l’enregistrer comme modèle pour le réutiliser plus tard.

Cette option est disponible dans l’assistant d’emailing en Beta sur l’onglet de vos campagnes ayant le mode Fiche X activé.

Un nouvel éditeur d’email est disponible en Beta, il inclut de nombreuses améliorations :
- Construisez votre email en une seule étape pour le design et l’édition du contenu et des liens
- Générez une image ou du texte par intelligence artificielle
- Recadrez ou redimensionnez vos images directement depuis l’éditeur
- Sélectionnez une image depuis une bibliothèque d’images libres de droits
- Ajoutez facilement les liens vers vos réseaux sociaux
Et d’autres améliorations vous attendent, n’hésitez pas à les découvrir depuis vos campagnes avec le mode Fiche X activé

Pour en savoir plus, suivez ce lien http://tinyurl.com/nouvel-editeur-emailing

Facilitez votre navigation en recherchant vos onglets ou signets à afficher depuis la barre de recherche. Terminé le scroll à l’infini, vous pouvez maintenant taper le titre de l’onglet ou du signet que vous recherchez.

Pour une navigation plus fluide au niveau de la zone résumé d’une fiche, l’avatar a été placé au niveau du titre et sous-titre, la largeur des rubriques a été harmonisé et l’aspect “sticky” de la barre de signets a été amélioré.

Les rubriques obligatoires de type : email, téléphone, numérique et monétaire, voient leur affichage amélioré dans le cas d’une rubrique sans valeur.

Les rubriques monétaire, numérique et URL ont été retravaillées pour vous offrir une édition de la valeur optimale

Retrouvez facilement le nombre d’annexes d’une fiche dans le titre de son signet “Annexe”.

Si vous n’avez pas de signets sélectionnés pour une fiche, le bouton “Ajouter un signet” vous permet d’accéder directement à la pop-up de sélection des signets

Lors de la création ou la modification d’une fiche sur l’application mobile Eudo Touch, les rubriques s’affichent ou deviennent obligatoires selon les mêmes conditions que sur l’application web, et cela, pendant votre saisie.

Ce nouveau bouton « Afficher toutes les fiches » vous permet de voir tout le contenu d’un signet sans avoir à passer d’une page à l’autre. Cela est très pratique pour voir tous les contacts d’une société, tous les destinataires d’une campagne, etc.

Retrouvez ce bouton dans le menu « Affichages » d’un signet lorsqu’il contient plus de 10 fiches.

Au sein d’une fiche, afin de faciliter la modification des rubriques Téléphone, Email et Lien web, qu’elle soit renseignée ou vide, il suffit de cliquer dans la zone vide pour modifier sa valeur.
Vous avez toujours la possibilité de cliquer sur la valeur pour envoyer un email, un sms ou ouvrir le lien web ou de cliquer sur l’icône « crayon » en bout de ligne pour éditer la rubrique.

Une nouvelle représentation de la rubrique Date peut-être activée dans le mode Fiche X afin de disposer d’un calendrier pour le choix de la date et d’une liste déroulante pour le choix des heures. Cette nouvelle représentation est compatible avec les différents formats de dates si vous souhaitez par exemple avoir le jour de la semaine et le nom du mois en texte tout en restant saisissable manuellement.
Il est également possible de proposer la saisie de la date uniquement sans les heures.

L’activation se fait dans les propriétés de la rubrique par un administrateur via le menu “Présentation de la rubrique”.

Dans l’agenda, un nouveau bouton poussoir fait son apparition pour définir un rendez-vous sur la Journée entière. Lorsque le bouton est activé, les heures sont masquées.
Ce bouton est visible sur la fenêtre de création rapide d'un rendez-vous et en modification avec le mode Fiche X.

Disponible pour les onglets avec une vue Agenda ayant le paramètre “Planning multi-participants” activé.

Dans l’agenda, des contrôles ont été ajoutés afin d’assurer la cohérence des dates et heures de début et de fin. Ainsi, lors de la modification de la date de fin, le calendrier et la liste déroulante des heures ne proposent que les valeurs supérieures à la date début. De plus, lorsque l’heure de début est modifiée, l’heure de fin est automatiquement décalée pour garder la même durée de rendez-vous.

Ces contrôles sont actifs sur les rubriques Dates de début et de fin paramétrées sur une vue Agenda ayant l’option “Planning multi-participants” activée.

Un modèle d’import peut désormais être téléchargé sous forme de fichier qui pourra ensuite être chargé dans la même base ou dans une autre base Eudonet.
Cela peut s’avérer très utile pour récupérer en production le modèle d’import que vous avez validé sur votre base de test.

Cette fonctionnalité est accessible depuis la liste des modèles de l’assistant d’import.

Les logos ont été mis à jour à la nouvelle charte graphique Eudonet (page de connexion, logo par défaut, formulaire, emails …)
Un nouveau thème « violet » est désormais disponible.
Le thème « rouge » a été ajusté pour prendre la nuance de notre nouvelle charte graphique.

Continuer à bénéficier de l’aide à la saisie via le référentiel Siren et l’adresse prédictive lorsque vous modifiez le titre ou le sous-titre de la fiche.

Les adresses emails basées sur un rôle sont celles de type « marketing@eudonet.com », elles ne sont pas nominatives mais correspondent à un rôle. Ces adresses emails sont désormais considérées comme valides, car suite aux retours sur l’utilisation de l’extension “Email vérifié”, ce type d’email est régulièrement utilisé dans les communications avec les contacts.

Une nouvelle représentation sous forme d’Agenda est disponible pour afficher le contenu d’un onglet.  Il était déjà possible de visualiser, dans une grille, des indicateurs, des graphiques ou un Kanban à partir des données de l’onglet. Désormais, cette vue Agenda vient s’ajouter aux représentations possibles, elle a l’avantage de disposer des mêmes possibilités de filtres rapides et avancés que la liste, elle dispose des modes d’affichage en jour, semaine et mois et la mini-fiche a été adaptée pour ce nouvel usage. Vous pouvez facilement déplacer un événement sur les modes jour et semaine en le faisant glisser à son nouvel horaire ou en créer un nouveau en sélectionnant un créneau libre. N’hésitez pas à l’activer sur un onglet pourvu qu’il ait une date de début, une date début et un titre !

Dans l’administration de l’onglet > Contenu de l’onglet > Grilles et vues.

L’agenda multi-participants est un onglet Eudonet vous permettant de gérer vos rendez-vous, d'y associer plusieurs participants, qu'ils s'agissent de collaborateurs, de contacts de votre base ou d'invités dont vous avez uniquement le nom et l'adresse email.
Le planning est visible graphiquement en vue Agenda, il bénéficie d’une fenêtre de création rapide, d’un code couleur en fonction de l’organisateur du rendez-vous (ce code couleur est personnalisable)  et vous pouvez même créer vos rendez-vous récurrents !

Dans l’administration de l’onglet > Contenu de l’onglet > Grilles et vues

Vous souhaitez organiser une réunion hebdomadaire avec votre équipe ? Créez et éditez votre rendez-vous dans Eudonet, invitez vos collègues et définissez vos règles de périodicité. Non seulement votre calendrier Outlook 365 ou Google Calendar sera synchronisé, mais celui de vos invités aussi. Avec cette nouvelle version, vous pouvez activer la synchronisation bidirectionnelle de votre agenda dans Eudonet. Recevez les réponses de vos invités directement dans le signet des participants de votre fiche. Modifier, annuler ou supprimer un rendez-vous depuis Outlook 365 ou Google Calendar est automatiquement appliqué dans votre agenda Eudonet et vice-versa.

Pour en bénéficier, prenez contact avec votre ingénieur d’affaire Eudonet.

La signature numérique de vos emails est très importante pour qu’ils arrivent à bon port dans la messagerie de vos destinataires. Si vous émettez des emails depuis des adresses emails appartenant à des domaines différents (ex : « @mondomaine.com »), une clé d’authentification peut être renseignée pour chacun d’entre eux et ainsi confirmer à vos destinataires que vous en êtes bien l’émetteur.

Dans l’EudoStore > Extension « Emailing »

Nous avons ajouté 11 nouveaux modèles d’email pour communiquer avec vos contacts. Trouvez facilement celui qui vous convient grâce à nos nouveaux filtres rapides permettant de cibler votre secteur d’activité et une thématique. Gagnez du temps en choisissant l’un d’eux et personnalisez-le avec vos contenus : titres, textes, images et liens.

Dans l’assistant d’emailing > Etape « Choix du modèle »

Dans Eudonet, les catalogues liés facilitent votre saisie en proposant uniquement les valeurs liées à la valeur du catalogue parent. Ces catalogues liés peuvent désormais être renseignés via le module d’import. Afin de garantir la qualité des données importées, le système vérifie pour chaque ligne que la valeur existe et qu’elle correspond bien à la valeur du catalogue parent.

Dans l’assistant d’import